资产管理

在这个变化快速的时代，我们致力于为全球顶级富豪家族和个人私人订制适合他们的财富传承战略。

我们的工作就是保护和管理富豪家族的资产。富有不应仅仅指经济上的富有，还应该包括家族内的后人、他们的智慧以及个人修养上的富有。 我们管理家族银行，是针对每一位富豪的实际情况，设计一套覆盖其家族全方位活动的服务，包括流动资产、非流动资产、与其生意有关的商业活动和家族活动。

我们的家族银行并非为了让您“富起来”，而是为了让您一代代“富下去”，因此我们的最优先目标是资金保护，保证家族的资产安全传承给下一代才是我们的终极目标。

源生家族银行的服务涵盖富有家族所需要考虑的方方面面：

• 税务服务
• 税务规划
• 纳税准备
• 投资管理
• 投资战略和资产配置
• 监控投资业绩
• 财富传承
• 财富传承规划及家族治理
• 实业规划、家族信托、家族基金和家族慈善管理
• 家族会议
• 孩子教育与规划
• 孩子成长的各阶段相关辅导
• 家庭聚会组织和安排
• 行政服务
• 风险管理
• 法律问题
• 旅行安排
• 文件和档案管理
• 现金流预算、交账单和与银行打交道
• 艺术品乃至红酒收藏

上述各项服务，我们根据每个客户的家族实际情况订制透明、低成本的投资战略，客户可以自由决定其参与程度。

我们的客户都是人中龙凤，他们要的不是 “富起来”而是一代代“富下去”，我们因此只专注于利用瑞士几百年的银行经验和技能，提供如何让客户一代代“富下去”的服务。